ALJ Regionale Holdings, Inc. Voltooit Omgekeerd Nederlands veilingbod

NEW YORK, jan. 3, 2023 /PRNewswire/ — ALJ Regional Holdings, Inc. (OTC PINK: ALJJ) (de “Vennootschap”) heeft vandaag de definitieve resultaten bekendgemaakt van haar omgekeerde “Nederlandse veiling” bod (het “Bod”), dat afliep op 29 december 2022 om 12.00 uur middernacht de stad New York tijd.

Op basis van de definitieve telling door de bewaarder van het Bod, zijn in totaal ongeveer 11,73 miljoen aandelen geldig aangemeld en niet ingetrokken tegen een aankoopprijs per aandeel binnen $ 1,84 tot $ 2,00 bereik. Op basis van het totale aantal aangeboden aandelen en de prijzen gespecificeerd door de inschrijvende aandeelhouders, heeft de Vennootschap de laagste prijs per aandeel bepaald die de Vennootschap in staat zou stellen om 10.000.000 gewone aandelen te kopen in het kader van het Bod. $ 1,99 per deel. Daarnaast heeft het bedrijf besloten om 236.945 extra aandelen van de gewone aandelen te kopen die zijn aangeboden op $ 1,99 per aandeel op grond van haar recht om maximaal 2% extra van haar uitstaande gewone aandelen te kopen. Als zodanig aanvaardde de Vennootschap voor aankoop een totaal van 10.236.945 gewone aandelen tegen een aankoopprijs van $ 1,99 per aandeel, voor een totale kostprijs van ca $ 20,37 miljoen, exclusief vergoedingen en kosten in verband met het Bod. De 10.236.945 aandelen die in het kader van het Bod zijn gekocht, vertegenwoordigen ongeveer 28,2% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan het Bod. Na voltooiing van het Bod verwacht de Vennootschap ongeveer 26,1 miljoen uitstaande gewone aandelen te hebben, exclusief aandelen die kunnen worden uitgegeven voor converteerbare schulden en uitstaande warrants en aandelenopties voor een totaal van 13,2 miljoen aandelen.

Betaling voor de aandelen die onder het Bod voor aankoop zijn aanvaard, zal onmiddellijk worden gedaan, en alle aandelen die zijn aangemeld en niet voor aankoop zijn geaccepteerd, zullen worden geretourneerd.

Okapi Partners LLC treedt op als informatieagent voor het Bod. De bewaarder van het Bod is American Stock Transfer & Trust Company, LLC.

Informatie met betrekking tot het Overnamebod

Aandeelhouders kunnen documenten met betrekking tot het Bod gratis verkrijgen via onze website op www.aljregionalholdings.com of bij de informatieagent voor het Bod door een dergelijk verzoek te richten aan: Okapi Partners LLC, 1212 Avenue of the Americas, 17^e vloer, New York, New York 10036, (888) 785-6709, [email protected].

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de Amerikaanse federale effectenwetten met betrekking tot ALJ en het overnamebod, die zijn gedaan op grond van de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden als “expect ,, “waarschijnlijk”, “vooruitzichten”, “voorspelling”, “voorlopig”, “zou”, “zou kunnen”, “zouden”, “kunnen”, “zullen”, “projecteren”, “van plan zijn”, “plannen”, “doel”, “begeleiding”, “doel”, “doorgaan”, “ondersteunen”, “synergie”, “op koers”, “geloven”, “zoeken”, “schatten”, “anticiperen”, “kan”, ” mogelijk, “”aannemen”, en variaties van dergelijke woorden en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te identificeren. U dient niet overmatig te vertrouwen op deze verklaringen, aangezien ze bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden, en werkelijke resultaten of prestaties kunnen verschillen wezenlijk van degenen die in een dergelijke verklaring worden besproken Hoewel toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gebaseerd zijn op wat het management van het bedrijf beschouwt als redelijke veronderstellingen Aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen, kan er geen garantie worden gegeven dat toekomstgerichte verklaringen juist zullen blijken te zijn. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan vanaf de datum hiervan en we nemen geen enkele verplichting op ons om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken.

Over ALJ Regional Holdings, Inc.

ALJ Regionale Holdings, Inc. is de (i) 100% eigenaar van Faneuil, Inc., een toonaangevende leverancier van callcenterdiensten, backofficeactiviteiten en personeelsdiensten aan commerciële en overheidsklanten in heel de Verenigde Staten; (ii) 100% eigenaar van Realtime Digital Innovations, Inc. d/b/a Vistio, een leverancier van workflowautomatisering en business intelligence-diensten aan Faneuil en andere niet-gerelateerde bedrijven; (iii) 99% eigenaar van QOF; en (iv) 80,01% eigenaar van Ranew’s Companies, een toonaangevende leverancier van industriële coatingdiensten aan multinationale fabrikanten van apparatuur en een leverancier van precisiefabricage en -assemblage en logistieke diensten.

BRON ALJ Regional Holdings, Inc